*본 포스팅은 12월 31일 염승환님의 Learn Together 영상을 요약한 것입니다.
24주식 투자를 준비하는 2부 – 염승환 이사의 2024년 투자 전략과 업계 전망 – 1부는 링크됩니다.
https://blog.naver.com/q1772/223307483746
2024년 주식투자 전략과 산업전망 _ 염승환*본 포스팅은 염승환님의 12월 30일 학습동영상 요약입니다.
24년 동안 주식 투자를 준비하는 1부… blog.naver.com
목차 1. 2024년 투자전략(1편)2. 2024년 산업전망(1편)3. 투자 아이디어 (지금 알아보자!
) PART 3. 투자 아이디어
반도체 – AI와 반도체의 성장글로벌 메모리 반도체 시장(트렌드포스) 24년 내 66%, 25년 내 39%, 24년 내 DRAM, NAND 수요 +20%, 공급단가율 +10% 이하 24년 만에 빅테크 데이터센터 투자계획 AI 서비스 시장 대응 위해 데이터센터 규모 2배 이상 증설 계획 발표
기기 내 AI 서버를 거치지 않고 기기에서 직접 AI 처리를 합니다.
더 빠른 속도, 더 안전한 정보보안
NPU는 학습부터 추론까지 중요성이 커집니다.
모두가 반도체를 만들고 싶어하는 시대 -> AI
디자인 하우스 양각 제조를 위한 청사진 만들기
시스템반도체는 분업 디자인하우스 형태 -> DSP 디자인하우스가 팹리스 업체와 직접 접촉 삼성 파운드리 도입 턴키 사업, 높은 수익성 NPU와 빠르게 통신할 수 있는 컨트롤러 필요 -> 메모리 IP의 중요성 4차 혁명의 시작 – 1,300조 원 반도체 시장에서 메모리의 재발견 스마트폰 업사이클 진입 -> Edge AI 생산사이클 촉매 DRAM 탑재 용량 점진적 증가 메모리 기판 복구 기판 여러 개의 전자 부품을 표준화된 방식으로 고정 및 연결하여 패턴화된 배선이 형성된 메인 기판에 사용됩니다.
마운팅 보드 PCB 부품 마더보드에 기판 반도체 칩 실장 시 버퍼 커넥터로 사용 모든 전자 기기에 사용되는 필수 부품 인텔의 반격 AI PC 프로세서 Meteor Lake EUV 공정 기반 노트북 프로세서 NPU 탑재(AI) – > 전력 효율 2.5배, AI 연산력 42% 향상 인텔 첫 EUV 공정 양산 제품 -> 성공하면 인텔 파운드리 반격 가능 AI 가속기 ‘가우디3’ 2024년 출시 TSMC 5나노 공정으로 제작 HBM 로드 98GB -> SI 업체들이 주목하는 기업 AI 114GB 접목. 예시) 스타벅스 사이렌오더 앱 관련 IT 서비스 SI(System Integration) 회사의 IT 시스템을 설계, 구축, 유지관리합니다.
디지털 혁신과 함께 생성적 AI 작업을 소개합니다.
삼성SDS, 롯데정보통신, 현대오토에버, 한화시스템, LG CNS, SK C&C 등 폴더블폰(중국) 폴더블폰 출하량 증가(+37.7%) 국내 S사는 중저가 폴더블폰을 개발 중 24년 출시 목표 중미 A사 2024년 이후 폴더블 아이패드 출시 예정 현대자동차그룹 자동차 투자 시작 : 미국 114만대 현대모비스/SL 화신/서연이화/대원강업 인도 132만대 SL/화신/서연 이화성우하이텍/대원강업 멕시코도 뜨겁다!
기아 멕시코 공장 밸류체인 성우하이텍/대원강업 테슬라 멕시코 기가팩토리(25년) 세계 7위 자동차 생산국 멕시코는 IRA 보조금을 받을 수 있고, 낮은 인건비, 배터리 모듈 밸류체인, 전기차 전동화 부품이 좋다 자동차에 투자합니다.
삼성의 투자 – 미래사업기획그룹 출범 미래사업그룹의 수장은 SDI 부회장입니다.
자동차 전장부품 투자 예상 스마트폰 부품 < Automotive electronic components Secondary batteries The correct answer is given by companies without shares in the U.S. and China. Newly included electrolyte and separator. Domestic Investment status of major companies in the U.S. Nchem, Soulbrain Holdings – have factories Donghwa Enterprises, Deoksan Techfa – heavy separation membrane company under construction – no plans for factories in North America (announced next year) Globalization amid de-globalization – LNGEU natural gas, U.S. after Russo-Russian War Replaced by LNGLNG plays a role in making up for the splitting earth. China also signed a 20-year purchase contract for LNG with an American company. Shipbuilding prices continue to rise. Thoughts on the shipbuilding sector. Manpower shortage: Recruiting foreign workers. Paid-in capital increase HSD Engine, Hanwha Ocean, KSP Paid-in capital increaseAmmonia Ship Order Engine's bright future K-POP is great!
Alan KrugerGlobalization of music through streamingDiversification of nationalities of superstarsImpossibility of substitutionThere are no tariffs on streaming.Streaming music subscription expansion60% of streaming users are between 16 and 24 years old 82% of consumers aged 16 to 24 discover new artists through short-form videos such as TikTok. Among the top 10 artists receiving attention in the 23 years of TikTok Global, 5 are KPOP -> 블랙핑크, 방탄소년단, 엔하이픈, 르세라핌, 뉴진스트리밍 등이 있다.
관세 없는 저궤도 위성 서비스 위성통신 사용량 증가 항공우주 예산 화장품 ODM 화장품 다품종 소량화 시대!
14세부터 안티에이징을 하는 Z세대는 외식보다는 외식을 더 선호하고, 엘니뇨로 인한 곡물가격 하락으로 식음료가 춤을 추고 있다.
돌아와!
제약바이오 3년만에 주목받다 ㅠㅠ 테슬라의 목표 화성으로 보내기 로보택시 테슬라봇 협동로봇 세계 1위 유니버설로봇이 살았다!
친환경 금리하락, 좋은 소식, 장기적 관점에서 성장이 필수, 트럼프, 당신은 위험하다, 풍력발전은 24년 뒤에 괜찮을까? 2024 마이크로프로세싱 반도체 ETF 상세정보 https://blog.naver.com/q1772/223269798101 KODEX AI 반도체 핵심장비 & TIGER AI 반도체 핵심프로세스 ETF 출시 및 비교분석 ————— 기업분석은 연구목적으로 정리되었으므로, 절대 권장하지 않습니다.
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